从搜索开始，形成可以跟进的客户线索
将企业搜索、地图和可配置的数据连接器汇入搜索任务。保留官网、来源链接与采集状态，让团队知道线索从哪里来。
- 关键词与地区搜索
- 异步采集任务
- 来源链接与状态
让信息流向真正的销售行动
先判断是否合适，再决定是否联系
围绕行业、市场和企业特征评估匹配程度。结合标准化字段、域名去重和数据新鲜度，减少重复处理与盲目触达。
- 域名提取与去重
- ICP 评分与证据
- 数据质量记录
让沟通更有针对性，让发送更可控
由 AI 协助生成邮件草稿，团队负责核对事实、语气、收件人和发送范围。内容经人工确认后，再使用已配置的邮箱发送。
- 邮件草稿与模板
- 审核队列
- 发送记录与失败原因
客户进展，不再散落在表格和消息里
把公司、联系人、线索、商机和跟进活动关联起来。记录负责人、下一步行动和销售阶段，为协作保留上下文。
- 公司与联系人
- 商机阶段与活动
- 导入、导出与团队管理
把重复步骤连接起来，把关键决定留给人
围绕搜索、评分、草稿和通知组织任务，通过执行记录定位问题。自动化流程中的发送步骤仍需满足审核与权限条件。
- 工作流定义与执行
- 失败重试入口
- 任务通知与提醒
沿着客户旅程，找到值得改善的环节
汇总采集、评分、发送和商机数据，观察业务漏斗。打开、点击和回复指标依赖渠道回调及追踪配置，不能等同于真实阅读或购买意向。
- 采集与销售漏斗
- 发送效果统计
- 来源与团队维度
实际使用路径
从一条任务开始，逐步形成闭环
01
发现目标客户
按行业、地区与关键词创建搜索任务，将分散的企业信息整理为线索。
02
评估客户匹配度
结合目标客户画像（ICP）查看评分、来源和判断依据，确定优先跟进顺序。
03
审核个性化邮件
基于企业信息生成沟通草稿，人工确认内容和收件范围，再进入发送流程。
04
推进客户关系
把联系人、跟进活动和商机放在一起，持续记录每一次沟通与阶段变化。
第三方数据、AI 与发送能力依赖相应配置；开启真实业务前，请检查来源标记并完成小规模联调。
查看集成与可用性说明 →在开始之前，你可能还想了解
WinLead AI 是什么？
WinLead AI 是面向 B2B 销售与市场团队的 AI 获客平台，将线索发现、ICP 评分、邮件草稿、人工审核和 CRM 跟进连接在一个工作流程中。
WinLead AI 会未经确认自动发送邮件吗？
邮件草稿生成与邮件发送是两个步骤。发送前需要人工确认内容与范围，并满足邮箱、权限和发送策略要求。
没有第三方密钥可以体验吗？
部分连接器和 AI 能力支持演示或降级模式，结果会标记为 mock。真实数据查询、模型调用和邮件发送需要对应账号、密钥及配置。